国际货币基金组织和金砖国家——重返布雷顿森林体系

图片:米哈伊尔·尼洛夫
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通过 迈克尔·罗伯茨*

与帝国主义七国集团相比,金砖国家+集团的经济力量仍将小得多且弱得多

近日,国际货币基金组织和世界银行两年一度的会议在美国华盛顿举行。与此同时,“金砖+”集团在俄罗斯喀山举行会晤。这两次会议的巧合总结了2024年世界经济的进展。

二战后,国际货币基金组织和世界银行成为世界经济的主要合作和融资机构。作为机构,它们诞生于 1944 年的布雷顿森林协议,该协议建立了未来的世界经济秩序,即第二次世界大战结束后的世界经济秩序。

当时的美国总统富兰克林·罗斯福向世界提出了这样的预言:“我们所处的历史时刻充满了希望和危险。世界要么走向团结和广泛共享繁荣,要么分裂成必然相互竞争的经济集团。”

罗斯福指的是美国及其盟国与苏联之间的分歧。第一次“冷战”随着 1990 年社会主义国家联盟的解体而结束。但现在,在这一悲惨结局 25 年后,富兰克林·罗斯福的言论需要提及一个新的背景:一方面,美国和美国之间。另一方面,是来自“全球南方”的新兴国家集团。

布雷顿森林会议达成的世界经济秩序确立了美国作为世界经济霸权的地位。 1945年,这个北方国家是世界上最大的制造业国家,拥有最重要的金融部门、最强大的军事力量,并通过美元的国际使用主导着世界贸易和投资。

约翰·梅纳德·凯恩斯积极参与布雷顿森林协定。他评论说,他“建立一个新机构以更公平地平衡债权国和债务国利益的富有远见的想法被拒绝了”。 凯恩斯传记作者罗伯特·斯基德尔斯基总结了这一结果。 “当然,美国人凭借其经济实力得到了他们想要的东西。”

他继续说道,“英国放弃了控制其前帝国货币的权利,其经济现在由美元而不是英镑控制。作为回报,“英国人获得了生存所需的信贷——但要收取利息。凯恩斯告诉英国议会,该协议“不是对美国实力的宣示,而是两个具有相同目标的伟大国家之间的合理妥协;恢复自由的世界经济。”

在这种安排下,其他国家当然被忽略了。

自那时以来,美国及其欧洲盟友在行政人员以及经济和社会政策方面一直主导着国际货币基金组织和世界银行。尽管过去80年来对其投票和决策制度进行了一些非常小的改革,国际货币基金组织仍然由七国集团管理,几乎没有世界其他国家的发言权。 IMF理事会共有7个席位,其中英国、美国、法国、德国、沙特、日本和中国各占席位,美国拥有否决任何重大决定的权力。

至于经济政策,国际货币基金组织最引人注目的也许是实施“结构调整计划”。国际货币基金组织向陷入经济困难的国家“发放”贷款,条件是这些国家同意平衡赤字、收紧公共支出、开放市场以及将关键经济部门私有化。国际货币基金组织最广泛推荐的政策仍然是削减或冻结公共部门工资。此外,他仍然拒绝要求对最富有的个人和公司的收入和财富征收累进税。

据了解,2024年起,将有54个国家面临外债危机。许多人现在用于偿还债务的支出超过了教育或医疗保健方面的支出。情况最严重的是斯里兰卡、蒙古、巴拿马、黎巴嫩、黑山、赞比亚等。

世界银行向较贫穷国家提供贷款和援助的标准也仍然符合主流经济观点,即公共投资只是为了鼓励私营部门承担投资和发展的任务。世界银行经济学家忽视了投资和国家计划的作用。相反,央行希望创建“全球可竞争的市场,减少要素和产品市场监管,裁员非生产性企业,加强竞争,深化资本市场。”

克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃 (Kristalina Georgieva) 刚刚获得国际货币基金组织总裁连任。这似乎令人惊讶,但现在她谈论的是“包容性”经济政策。他说他希望加强“全球合作并减少经济不平等”。国际货币基金组织表示,它现在担心财政紧缩的负面后果;他经常引用如何保护社会支出免受支出底线条件削减的影响。

然而,乐施会对国际货币基金组织近期 1 个项目的分析发现,国际货币基金组织每鼓励这些国家在社会保障上支出 4 美元,就会通过紧缩措施对这些国家削减 XNUMX 美元。分析得出的结论是,社会支出下限“严重不足、不一致、不透明,最终失败”。

直到最近,国际货币基金组织还认为,更快的增长取决于生产力的提高、资本的自由流动、国际贸易的全球化以及包括劳动力市场在内的市场“自由化”(意味着削弱劳工和工会权利)。对于国际货币基金组织来说,不平等从来就不重要。他一直支持新自由主义促进经济增长的方案。但2008年9月的大衰退和2020年的大流行性衰退似乎引起了人们的关注,并给国际货币基金组织的经济体系上了一课。他表示,现在世界经济正遭受“增长乏力”。

鉴于这一证据,国际货币基金组织感到担忧。克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃最近表示必须采取一些行动。她认为,主要经济体经济放缓和实际 GDP 增长较低的原因是财富和收入不平等日益加剧:“我们有义务纠正过去 100 年来最严重的错误——高度的经济不平等。国际货币基金组织的研究表明,较低的收入不平等可能与更高、更持久的增长有关。气候变化、不平等加剧和地缘政治“碎片化”加剧也威胁着全球经济秩序和资本主义社会结构的稳定。”

在2008年开始并持续到2010年代的长期萧条期间,全球化停滞不前。地缘政治分裂开始出现——3.000年实施了约2023项贸易限制措施,几乎是2019年的三倍。这也是克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃担心的原因:“随着各国对贸易和资本流动进行变革,地缘经济分裂正在加深。气候风险正在增加,并且已经影响到经济表现,从农业生产力到运输可靠性以及保险的可用性和成本。这些风险可能会延迟人口潜力更大的地区,例如撒哈拉以南非洲地区。”

与此同时,较高的利率和偿债成本使政府预算紧张 — — 从而减少了各国提供基本服务以及投资于人员和基础设施的空间。

鉴于这种情况,克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃似乎希望在新的五年任期内实施新的国际货币基金组织做法。以前的新自由主义增长和繁荣模式必须被“包容性增长”所取代,其目的是减少不平等,而不仅仅是增加实际GDP。现在的关键问题必须是“包容性、可持续性和全球治理,并重点关注消除贫困和饥饿”。

但国际货币基金组织或世界银行真的能改变什么吗,即使这是克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃明确表示的愿望? 您是否看到美国及其帝国主义盟友实际上控制着这些机构?国际货币基金组织的贷款条件几乎没有改变。也许会有一些债务减免(即对现有贷款进行一些重组),但不会取消沉重的债务。至于这些贷款的利率,国际货币基金组织对无法履行还款义务的非常贫穷的国家征收额外的隐性罚款!随着人们对这些处罚的强烈抗议,这些费用最近被减少(而不是废除),从而使债务人的成本每年(仅仅)减少了 1,2 亿美元。

现任欧洲中央银行(ECB)行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)曾任国际货币基金组织行长。去年春天,她在纽约美国外交关系委员会的一次主题演讲中发表了重要讲话。克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 怀念苏联解体后的 1990 年后时期,据报道预示着美国及其“自愿联盟”全球主导地位的繁荣新时期。

“冷战后时期,世界受益于极为有利的地缘政治环境。在美国霸权领导下,基于规则的国际机构蓬勃发展,全球贸易不断扩大。这导致了全球价值链的深化,并且随着中国加入世界经济,全球劳动力供应大幅增加。”

这是二战后两次全球化浪潮的时代,贸易和资本流动不断增加。国际货币基金组织和世界银行等布雷顿森林机构的主导地位决定了发放贷款的条件;最重要的是,人们期望中国在2001年加入世界贸易组织(WTO)后将被置于帝国主义集团之下。

然而,事情并没有按预期进行。大衰退后,全球化浪潮戛然而止,中国也没有向西方跨国公司开放经济。这迫使美国对华政策从“接触”转向“遏制”,而且近年来力度不断加大。

随后,美国及其欧洲卫星国再次决心向东扩大控制,从而确保俄罗斯对其边境国家实施控制的企图失败。北美帝国主义希望永久削弱俄罗斯作为其最强大统治集团的反对力量。现在,正是这次围困导致了俄罗斯入侵乌克兰。

这带来了金砖国家集团的崛起,金砖国家是最初成员巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的缩写。现在,在喀山,首次金砖国家+会议将与其新成员举行:伊朗、埃及、埃塞俄比亚、阿拉伯联合酋长国(也许还有沙特阿拉伯)。

全球左翼人士对金砖国家集团的出现将改变全球经济和政治力量平衡的可能性持乐观态度。确实,从购买力平价(衡量GDP可以在国内购买商品和服务的指标)来看,金砖五国现在的GDP总和高于七国集团。如果再增加新成员,差距就会更大。

但也有一些警告。首先,在金砖国家内部,中国提供了金砖国家GDP的大部分(占全球GDP的17,6%),其次是印度,位居第二(7%);而俄罗斯(3,1%)、巴西(2,4%)和南非(0,6%)合计仅占世界GDP的6,1%。因此,金砖国家内部的经济实力分配并不均等。当我们衡量人均GDP时,金砖国家并不突出。即使按照购买力平价调整后的国际美元计算,美国的人均GDP也达到80.035美元,是中国仅为23.382美元的三倍多。

与七国集团帝国主义集团相比,金砖国家+集团的经济力量仍将小得多、实力弱得多。此外,金砖国家在人口、人均GDP、地理和商业构成上都非常多样化。这些国家的统治精英经常发生争执(中国与印度、巴西与俄罗斯、伊朗与沙特阿拉伯)。七国集团在美国霸权的坚定控制下,其经济目标日益同质化,而金砖国家集团则不同,其财富和收入悬殊,没有任何统一的经济目标 — — 除非试图摆脱美国的经济主导地位,特别是美元的主导地位。

即使这个目标也很难实现。正如我在之前的帖子中已经指出的 下一次经济衰退博客尽管美国在全球的经济主导地位和美元的地位相对下降,但美元仍然是迄今为止贸易、投资和国家储备中最重要的货币。全球贸易中约有一半以美元计价,这一比例几乎没有变化。

美元参与了全球近 90% 的外汇交易,使其成为外汇市场上交易量最大的货币。大约一半的跨境贷款、国际债务证券和商业发票以美元计价,而大约 40% 的 SWIFT 报文和 60% 的全球外汇储备以美元计价。

人民币持续逐步升值,人民币在全球外汇交易额中的比重从1年前的不到20%上升到目前的7%以上。但人民币仍仅占全球外汇储备的 3%,高于 1 年的 2017%。过去十年来,中国似乎没有改变美元在其外汇储备中的地位 — — 而且仍然非常高。

约翰·罗斯在他对“去美元化”的出色分析中也提出了类似的观点。 “简而言之,参与去美元化的国家/公司/机构会遭受损失,或者面临遭受损失、巨大成本和风险的风险。相比之下,放弃美元并不会带来同等的直接上行收益。因此,除非迫不得已,绝大多数国家、企业和机构都不会放弃美元。因此,在全球国际格局尚未完全改变、客观国际条件还不具备的情况下,美元作为国际货币单位的地位是不可能被取代的。

此外,可以替代现有国际货币基金组织和世界银行(由帝国主义经济体控制)的多边机构仍然规模较小且薄弱。例如,金砖国家新开发银行于 2015 年在上海成立。新开发银行由巴西左翼前总统迪尔玛·罗塞夫领导。

有很多声音称,新开发银行可能将自己定位为提供信贷方面与国际货币基金组织和世界银行等帝国主义机构相对立的一极。但要实现这一目标还有很长的路要走。一位前南非储备银行(SARB)官员评论道:“金砖国家倡议(其中最突出的是新开发银行)将取代西方主导的多边金融机构的想法是一个白日梦”。  

正如来自南非的批评经济学家帕特里克·邦德 (Patrick Bond) 最近所说:“当谈到金砖国家在全球金融中的作用时,有一种‘左说右行’的说法。”这不仅体现在 2010 年代对国际货币基金组织的大力财政支持,而且最近金砖国家新开发银行(据称是世界银行的替代银行)决定宣布冻结其投资组合俄语。这发生在去年三月,否则他就不会维持AA+的西方信用评级。现在,俄罗斯是新开发银行20%的股东。

金砖国家是一个异质的国家集团,其政府没有国际主义视野。他们当然不具有工人阶级的国际主义;相反,有些国家是由独裁政权领导的,工人几乎没有发言权。此外,有些国家的政府仍然与帝国主义集团的利益紧密相连。

因此,有必要回到布雷顿森林体系和富兰克林·罗斯福的预言。许多现代凯恩斯主义者认为布雷顿森林协议是凯恩斯主义政策的巨大成功之一,它提供了世界经济摆脱当前萧条所需的全球合作。世界上所有主要经济体需要齐心协力制定一项新的贸易和货币协议,并制定规则,以确保所有国家都为全球利益而努力。

美国民主党的两位凯恩斯主义者最近认为,“一种不同的世界观从未如此清晰。从气候到不平等到社会排斥,我们这个时代的任何问题都可以揭示这一点……设计新的全球经济结构需要在全球范围内进行对话。”

确实如此,但在一个由日益保护主义和军国主义政权(政治地平线上有特朗普)领导的帝国主义集团控制的世界里,它真的有可能面临经常剥削和压制自己国家的政府的松散合并吗?人们?在这种情况下,在世界货币、贸易和全球金融领域建立协调的世界新秩序的希望似乎被抛弃了。相反,21 世纪不会出现新的、公平的“布雷顿森林体系”。

有必要再次引用总裁克里斯蒂娜·拉加德的话:“影响国际货币使用的最重要因素是‘基本面的强度’。”换句话说,一方面是帝国主义集团经济的疲软趋势,在接下来的十年里面临着非常缓慢的增长和衰退;另一方面,中国甚至印度的持续扩张。

这意味着美国及其盟国强大的军事和金融主导地位是建立在相对较低的生产力、投资和盈利能力的基础上的。这似乎是导致分裂和全球冲突死灰复燃的原因。

*迈克尔·罗伯茨  是一名经济学家。 作者,除其他书籍外, 大衰退:马克思主义观点 (露露出版社)[https://amzn.to/3ZUjFFj]

翻译: Eleutério FS 普拉多.

最初发表于 下一次经济衰退博客.


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